Anfragen zentral bearbeiten
Nachrichten aus angebundenen Kanälen laufen in Quickio zusammen. Dein Team sieht den bisherigen Verlauf und setzt die Bearbeitung mit dem nötigen Kontext fort.
Quickio für Versicherungsagenturen & Makler
Mehr Zeit für Beratung.
Mehr Zeit für Beratung.
Mehr Überblick im Agenturalltag.
Eine Kundenfrage per WhatsApp. Eine Rückmeldung per E-Mail. Und dein Team fragt nach dem aktuellen Stand. Quickio bringt Kundenkommunikation und Aufgaben zusammen — damit du weniger suchst und deine Kunden verlässlich betreust.
Für Versicherungsagenturen, Versicherungsmakler und ihre Teams.
WhatsAppE-MailWebsite-Livechat
QuickioDein Agenturalltag
Kundenanfragen im Überblick
Rückfrage zum BeratungsterminIn Bearbeitung
„Welche Unterlagen soll ich zum Gespräch mitbringen?“
E-MailZuständig: Beratungsteam
Neue SchadenanfrageZugewiesen
Ein Kunde benötigt Unterstützung bei den nächsten Schritten.
WhatsAppZuständig: Serviceteam
Frage zu den ÖffnungszeitenBeantwortet
Standardauskunft auf Grundlage des hinterlegten Agenturwissens.
LivechatKI-Assistent
Nachrichten nachvollziehen. Verantwortung zuweisen. Gemeinsam weiterarbeiten.
Mehr Transparenz
Verlauf und Zuständigkeit direkt nachvollziehen.
Weniger Rückfragen im Team
Informationen finden, ohne dich zu unterbrechen.
Mehr Freiraum für Kunden
Standardfragen mit KI-Unterstützung bearbeiten.
Warum Quickio?
Software für Versicherungsagenturen, die deinen Alltag zusammenbringt.
Gute Betreuung braucht erreichbare Ansprechpartner und klare Absprachen. Quickio hilft deinem Team, Kundenanfragen gemeinsam zu bearbeiten und interne Aufgaben nachvollziehbar zu organisieren.
Verantwortung klar zuweisen
Weise eine Anfrage dem passenden Mitarbeiter zu. So ist erkennbar, wer übernimmt, und bei Rückfragen lässt sich die bisherige Kommunikation nachvollziehen.
Wiederkehrende Fragen entlasten
Hinterlege Informationen zu deiner Agentur und deinen Abläufen. Dein KI-Assistent nutzt dieses Wissen für die Standardfragen, die du für die automatische Beantwortung vorgesehen hast.
Aus deinem Arbeitsalltag
Vom ersten Interesse bis zur laufenden Betreuung.
Versicherungskunden melden sich mit ganz unterschiedlichen Anliegen. Quickio schafft einen gemeinsamen Ort für den Austausch und die nächsten Aufgaben.
Neue Interessenten auf deiner Website
Mit dem Livechat stellen Besucher ihre erste Frage direkt auf deiner Website. Dein Team nimmt den Kontakt in Quickio auf und klärt das Anliegen im Gespräch.
Rückfragen vor einem Beratungstermin
Allgemeine Fragen zu Öffnungszeiten, Ansprechpartnern oder zur Terminvorbereitung beantwortet der KI-Assistent mit dem hinterlegten Agenturwissen.
Kommunikation rund um eine Schadenmeldung
Ordne eingehende Rückfragen dem zuständigen Mitarbeiter zu und halte interne Aufgaben fest. So bleibt nachvollziehbar, wer den Kunden betreut und welcher Schritt noch offen ist.
Vertretung bei Urlaub oder Krankheit
Die Vertretung liest den bisherigen Verlauf. Bei langen Unterhaltungen unterstützt der KI-Copilot mit einer Zusammenfassung für den schnellen Einstieg.
WhatsApp für Versicherungen
Ein direkter Kontaktweg. Ein gemeinsamer Überblick.
Mit der angebundenen WhatsApp Business API bearbeitest du WhatsApp-Anfragen in Quickio. Der Austausch wird für berechtigte Mitarbeiter zugänglich und lässt sich im Team zuweisen.
Die Anfrage kommt an
Ein Kunde schreibt deiner Agentur über den angebundenen WhatsApp-Kanal. Die Nachricht erscheint zentral in Quickio.
Dein Team übernimmt
Du weist die Unterhaltung einem Mitarbeiter zu. Er sieht den Verlauf und bearbeitet das Anliegen mit dem vorhandenen Kontext.
Die Betreuung geht weiter
Interne Aufgaben hält dein Team im Arbeitsbereich fest. Bei einer Übergabe bleiben bisherige Absprachen im Nachrichtenverlauf nachvollziehbar.
Quickio unterstützt die Kommunikation und Organisation deiner Agentur. Individuelle Versicherungsberatung, Deckungsentscheidungen und die fachliche Schadenprüfung bleiben bei den zuständigen Fachpersonen.
Auch hinter den Kulissen
Deine Agentur organisieren, ohne alles selbst im Kopf zu behalten.
Neben der Kundenbetreuung braucht auch dein Büro klare Abläufe. Quickio verbindet die Zusammenarbeit im Team mit Funktionen für deine Verwaltung.
Aufgaben, Dokumente und Team-Chat
Organisiere interne Vorgänge im Arbeitsbereich und stimme dich direkt mit deinem Team ab. Eigene Zugänge und Berechtigungen legen fest, wer welche Bereiche nutzt.
Eigene Rechnungen und Zahlungseingänge
Wenn deine Agentur eigene Leistungen abrechnet, erstellst du Rechnungen in Quickio und rufst Banktransaktionen über die Bankanbindung ab. Zahlungserinnerungen und Mahnungen laufen nach deinen eingerichteten Vorgaben.
Aktivitäten nachvollziehen
Benachrichtigungen informieren dich über wichtige neue Aktivitäten. Über die Historie findest du den zugehörigen Vorgang und verschaffst dir einen Überblick.
Häufige Fragen
Passt Quickio zu deiner Versicherungsagentur?
Für wen ist Quickio im Versicherungsbereich geeignet?
Quickio richtet sich hier an Versicherungsagenturen, Versicherungsmakler und Teams, die ihre Kundenkommunikation und Büroorganisation zentral bearbeiten möchten. Besonders hilfreich ist der gemeinsame Überblick, wenn mehrere Mitarbeiter Anfragen über unterschiedliche Kanäle betreuen.
Welche Kommunikationskanäle lassen sich zusammenführen?
In Quickio laufen Anfragen aus angebundenen Kanälen wie E-Mail, WhatsApp und dem Website-Livechat zusammen. Welche Anbindungen für deine Agentur benötigt werden und wie du sie einrichtest, lässt sich in der Demo anhand deiner Arbeitsweise besprechen.
Wie hilft der KI-Assistent einer Versicherungsagentur?
Der Assistent nutzt hinterlegtes Wissen, um vorgesehene Standardfragen zu beantworten — etwa zu Öffnungszeiten oder zur allgemeinen Terminvorbereitung. Der KI-Copilot unterstützt dein Team zusätzlich mit Zusammenfassungen längerer Nachrichtenverläufe. Individuelle Versicherungsberatung und verbindliche Leistungszusagen gehören in die fachliche Betreuung.
Ersetzt Quickio mein Maklerverwaltungsprogramm?
Die hier beschriebenen Funktionen unterstützen Kundenkommunikation, Teamarbeit und Büroverwaltung. Daraus ergibt sich kein vollständiger Ersatz für ein Maklerverwaltungsprogramm. Gleiche benötigte Funktionen wie Bestandsführung, Tarifvergleich oder Versichererschnittstellen vor dem Einsatz gesondert ab.
Was ist bei sensiblen Kundendaten zu beachten?
Lege vor dem Einsatz fest, welche Informationen über welchen Kanal bearbeitet werden dürfen und wer darauf Zugriff erhält. Kläre insbesondere bei Gesundheits- und Schadendaten die Anforderungen deiner Organisation an Datenschutz, Berechtigungen, Aufbewahrung und die eingesetzten Anbieter.
Wie lerne ich Quickio für meine Agentur kennen?
Frage über die Kontaktseite eine Demo an und beschreibe kurz deinen wichtigsten Anwendungsfall — zum Beispiel Kundenanfragen, Übergaben im Team oder die Organisation offener Aufgaben. So lässt sich der Ablauf an deinem tatsächlichen Bedarf durchgehen.
Dein nächster SchrittWeniger hinterherfragen.
Weniger hinterherfragen.
Mehr Zeit für deine Kunden.
Zeig uns, was deine Agentur im Alltag aufhält. Gemeinsam schauen wir uns an, wie du diesen Ablauf mit Quickio organisierst.
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Für deine Versicherungsagentur oder dein Maklerbüro.
